Tae-tsu służy w policyjnej jednostce do zwalczania zorganizowanej przestępczości. Gdy po latach przybywa do rodzinnego miasta na pogrzeb dawnego przyjaciela, nie spodziewa się, że właśnie trafił w samo centrum mafijnej wojny. Okazuje się, bowiem, że jego przyjaciel był zamieszany w mafijne...

Hyun-Soo (Ryu Seung-ryong) obejmuje posadę managera ochrony w pobliżu tamy, znajdującej się w odległej wiosce Seryung. Pewnej mglistej nocy, opuszczając suto zakrapianą imprezę, udaje się do tej tajemniczej miejscowości, by obejrzeć swój nowo nabyty dom. Kiedy mimo fatalnej pogody usiłuje odnaleźć...